Vacataire enseignante – logiciel BIG EXPERT2025 - Aujourd'hui, IAE Nantes
Conseillère confirmée en gestion de patrimoine (CDI)2017 - Aujourd'hui, OPTI FINANCE/LAPLACE – Gestion de patrimoine
Compétences juridiques, fiscales, successorales. Rédaction d’études patrimoniales. Gestion d’un portefeuille clients. Veille juridique et fiscale. Allocations financières. Compétences clientèle chef d’entreprise (structuration sociétaire, optimisation rémunération, déclarations fiscales IR/IFI, trésorerie d’entreprise, contrats de droit luxembourgeois). Portefeuille géré à mars 2025 : 45 millions d’euros (actifs financiers, structurés, non cotés, immobilier indirect, obligataire) dont 1/3 de croissance organique en 4 ans.
Assistante service Gestion de Patrimoine (stage - 6 mois)2017 - 2017, Portzamparc - Société de Bourse
Compétences fiscales, accueil et rendez-vous client, analyses et rédactions d’études patrimoniales, utilisation de logiciels dont Big Expert.
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